来自中国的业务都去哪儿了？
2020年，在疫情之外，关税问题依然是悬在全球家具进出口业务的一个不确定因素。
过去一年，中美两国的较量已经让供应链面临巨大困难。
今日家具统计了2019年美国家具进出口的重大变化。在这之前，可参考《从2018年美国家具进出口情况，看国际采购格局变化》。
2019年，美国家具进口总额下降了8%，从248亿美元降至230亿美元，这是自2011年以来的首次下降。（见图1）
贝尔纳茨家具集团（Bernards Furniture Group）的总裁格雷格·诺埃（Greg Noe）称，“我们从中国至少损失了40亿美元。损失的一部分是业务量，另一部分是货运量。”
前十位家具进口的国家与地区中，有7个国家处于增长状态，首先是越南，从2018年的42亿增长了35%至57亿美元。
加拿大紧随其后，从12.9亿美元增加3%至13.2亿美元。墨西哥从11亿美元增长5%至12亿美元。马来西亚从7.393亿增长28%至9.426亿。
正如总裁诺埃所指，这样的数字很难弥补中国减少的40亿美元差额。（见图2、图3）
印尼增长13%，从6.646亿美元增至7.517亿美元；印度上涨7%，从3.506亿加至3.768亿美元。
在某些人看来，波兰是全球采购领域的一个新兴市场，其出货量下降了13%，为2.65亿美元，而2018年的出货量为3.08亿美元。
在进口的产品种类上，木制厨房家具的下降最为明显（21%），但无软垫金属座椅增长了31%。（见表2）
哪里的业务在增加？
印度已成为更重要的货源地，特别是由本土品种的实木制造的家具，例如刺槐、希杉和芒果木。
墨西哥和印度尼西亚也已经成为替代中国的可靠选择，印度尼西亚出产红木家具，墨西哥则盛产松木家具。
但越南占据了最大市场份额，不仅因为它的木质家具的生产能力，还因为它的固定和运动家具的生产能力。
中国台湾省当然可以争取到一些来自中国内地的业务，特别是出于它擅长运用混合材料、铬和玻璃的能力。虽然其生产成本可能比中国大陆要高得多，但由于其25%的关税，价格差距明显缩小。
其他国家的增量也是因为货源转移，尤其在越南和马来西亚，他们已被证明是低价位家具的可靠供应地，也变成了低价卧室家具的重要来源。
越南业务强劲增长，
印度不会成为转移目标地？
去年，Legacy Classic公司将进口系列的生产转移到越南。在那之前，此系列在中国生产。但是在2018年夏，关税带来困扰之前，该公司就已经在制定转移货源的计划。
Legacy Classic的总裁兼CEO东·艾森伯格（Don Essenberg）说：“生产热潮已经转移，从中国到越南，我们在越南的业务增长了100%。2018年中，我们的产品完全由中国制造，2019年中，制造已经全部转到越南。”
转移的产品线包括卧室、餐厅、休闲家具以及青少年家具。他说:“对我们来说，去年是一个真正的学习过程，但到年底，情况比过渡时期要平稳。”
全系列家具Moe’s Home Collection公司总裁莫伊·萨米安·尤（Moe Samieian Ir）表示，公司增加了来自越南和印度的进口量，然而从数据可以看出，中国关税导致的生产转移大多转向了越南。
他说:“我认为印度不受影响。业务很少从中国转到印度，大部分不得不转移到越南或马来西亚，越南是人们迁移的第一选择。
对于Moe’s来说，在越南最大的生产增长之一就是室内装潢，包括沙发、情侣座、组合式沙发和休闲椅。萨米安说，仅这些品类，该公司在越南的业务可能就增加了40%~50%。
不过，他表示，该公司来自印度的业务主要是由刺槐和芒果木制成的实木家具。
他们也擅长生产金属家具，因为材料和我们的产品风格很协调，我们在印度发展了很多制造业务。
贝尔纳茨的诺埃说：“2019年公司在越南和马来西亚增长最多的是卧室家具的制造业务。
对我来说最大的损失在餐厅和休闲家具部分，他们曾在中国制造，其中一部分被转移后，成本上升了25%-35%。
我可能丢失了50%-60%的这些品类生意。如果价格保持不变，商品需求仍存在，但是价格上升太多了。”
柜类家具和家居装饰的进口企业Homelegance的执行副总裁杰米·柯林斯（Jamie Collins）称公司去年小幅增加了来自越南和马来西亚的业务。
其中一部分是由中国转移的，比如沙发床转到马来西亚而休闲椅转到越南，移动家具的制造则两地都有。
“他们正在进入市场，”他在谈到与中国生产同类产品的国家时表示，“许多行业都受到了对中国征收关税的影响，这加大了获得设施空间和工人的难度，尤其是在越南。随着越南的发展，这一直是个挑战。”
全年家具出口22亿美元，
加拿大为最大出口国
相比于全年230亿美元的家具进口额，美国家具出口总额仅为22亿美元左右。
加拿大为美国第一大出口国，其次为墨西哥，其中对中国大陆的家具出口总额约为5170万美元。（见表3）
由许美琪教授翻译的《家具战争》一书，正是记录了美国家具制造业从辉煌走向没落（并同期向外转移）的过程。
有关美国家具进口的更多信息，可参见表5和表6。
对比2018年数据，可参考《从2018年美国家具进出口情况，看国际采购格局变化》。
